En avril 2008, SOS Petits Porteurs et la CFDT banques avaient publié un communiqué commun dénonçant les pressions que subissaient ces employés dont la fonction n'est plus de conseiller le client, mais de vendre des produits financiers.
Les objectifs de vente qui leur sont imposés, font que leur travail commercial est devenu incompatible avec le rôle du conseiller financier.
Ainsi que le rappelait SOS Petits Porteurs dans un autre communiqué, les employés des banques sont aussi victimes des méthodes de vente des produits financiers que leurs clients.

C'est donc par abus de langage que ces personnes sont désignées comme des "conseillers financiers" ou "conseillers en patrimoine". Pour leur sécurité, il vaudrait mieux que les banques ne les affublent plus officiellement de ces appellations.
En les désignant comme des "commerciaux", peut-être les clients leur feraient-ils moins aveuglément confiance. Cela permettrait de protéger à la fois l'épargne du particulier qui regarderait à deux fois avant de placer son argent et le commercial qui ne pourrait plus vendre des produits risqués en faisant croire qu'il s'agit d'un bon conseil.